岗位职责： 1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业化投资建议； 2、不断开拓展业渠道，筛选、转化有效客户； 3、参与高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率； 4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业资产配置服务，促进客户资产的保值、增值。 任职资格： 1、大学本科及以上学历，有基金从业资格证或在备考； 2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策； 3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解； 4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；善于沟通，具有较强的团队协作精神； 6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力； 7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑； 8、持AFP、CPB、CFP等专业资质者优先。